I Caddie kan en sag oprettes som et tilbud til din kunde. På tilbuddet registrerer du hurtigt og præcist det forventede materiale- og timeforbrug samt fastsætter avance og dermed salgspris til din kunde. Kundens navn og kontaktoplysninger hentes fra kundekartoteket eller indtastes, og tilbuddet er nu klar til, at du kan maile det til din kunde, eller printe det ud og poste det.

Drejer det sig om en sag uden forudgående tilbud, oprettes sagen blot med status ”igangværende” hvorved tilbudsdelen springes over.

Undervejs i sagsforløbet kan din svend registrere alt forbrug på sagen. Det gælder både indscannede varenumre, køb i vores webbutik, varer der er afhentet i en Sanistål-butik samt egne varer og timer. Du slipper for ulæselige og upræcise arbejdssedler med forkerte eller slet ingen varenumre, og du har hele tiden et præcist billede af sagens omkostninger og endelige pris.

Når opgaven er afsluttet, kan du kontrollere materiale- og timeforbruget og se om det stemmer overens med et eventuelt forudgående tilbud. Når du har godkendt sagen, kan Caddie sættes op til automatisk at udskrive en faktura.

Alternativt kan sagen sendes direkte til dit økonomisystem, hvorfra fakturaen udskrives. Er der tale om en sag der kører over længere tid, er der med Caddie mulighed for a conto. Det foreløbige forbrug bliver derved nedskrevet og sendt til fakturering. I resten af sagens forløb vises det hvor meget der allerede er sendt til fakturering.

I Caddie er der mulighed for at udskrive kvalitetsskema og arbejdsrapport (fra VVS-Branchens kvalitetskontrol ApS)

På skemaet er kundeoplysninger samt sagsnavn og nummer fra den aktuelle sag fortrykt.